2차전지 분리막 관련주,SK아이이테크놀로지 한라홀딩스 대한유화 주가

2차전지 분리막 관련주

SK아이이테크놀로지361610 한라홀딩스060980 대한유화006650

 

 

1.SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지는 주요 제품은 전기차용 분리박, IT용 분리박, 플렉서블 커버 윈도우 등으로 구성되어 있으며, 주요 매출처는 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 파나소닉 등이 있습니다. SK아이이테크놀로지는  전기차 시장 성장에 대응하기 위해 중국 Phase 3단계와 폴란드 Phase 1~4단계 투자 등 LiBS 생산라인을 증설 중에 있습니다. 분리막 중에서도 고품질 제품을 양산 가능한 업체는 세계에서 4곳에 불과하며, SKIET가 그 중 하나이고,  SK아이이테크놀로지의 생산능력(Capa) 및 EBITDA는 향후 5년간 연평균 41%의 초고속 성장을 전망하는 전문가들의 보고서가 있습니다.

 

SK아이이테크놀로지는  영업이익률 20프로대의 높은 실적을 시전, 그러나 최근 상장으로 단기 급등하여서 밸류에이션측면에서 고평가 구간, 어느 정도 조정을 받은뒤에 분햘매수 추천

 

 

 

2. 한라홀딩스

한라홀딩스는 자회사로 부터 받는 배당, 한라 및 만도 브랜드 권리를 소유하며 상표권 사용수익을 수취하는 지주 사업과 자동차 부품 및 용품판매, 유통하는 마이스터 사업부문을 영위하고 있습니다. 한라홀딩스는 자동차부품 제조 및 유통업 등을 영위하는 (주)만도, (주)한라, 만도헬라일렉트로닉스(주) 등 다수의 국내 계열회사를 두고 있습니다. 한라홀딩스는 2차 전지 분리막 업체에 W-SCOPE에 1,000억을 투자해서 관련주로 분류되고 있습니다.

 

한라홀딩스는 EV(배터리 소재·충전) 및 헬스케어와 ESG(환경·사회·지배구조)등으로 사세확장을 꾀하고 있음. 올해실적은 작년의 2배 이상을 예상, 밸류에이션 측면에서 고평가 구간은 아님

 

 

 

3. 대한유화

대한유화는 플라스틱의 원료인 폴리프로필렌(PP) 및 고밀도폴리에틸렌(HDPE)과 공업용 가스의 제조 및 판매를 목적으로 1970년 6월에 설립되어 1999년 8월 한국거래소에 상장되었습니다.대한유화는  온산공장에서 에틸렌 등 올레핀류 및 혼합 C4류, BTX 등의 기초유분제품과 그 유도품을 제조하고, 이를 원료로 울산공장에서 PP/HDPE 등 합성수지를 제조, 판매하고 있습니다. 대한유화가 생산하는 폴리머는 기초유분을 가공해 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차 부품, 2차 전지 분리막 등에 사용되고 있습니다.전기차 배터리의 분리막용 PE분야 세계 1위 기업입니다.

 

대한유화는 올해 실적 작년에 거의 2배에 육박, 2차전지 분리막 관련주 치고는 낮은 밸류에이션 매력, 현재 시점에서 분할매수해도 될만한 가격매리트